La vita di San Francesco d'Assisi (1181-1226) raccontata dai seguaci che si riuniscono dopo la sua morte per raccontare storie affinché Leone le possa registrare: un giovane privilegiato e virile, un prigioniero di guerra, un erede che si allontana dai suoi padre e dona tutto ai poveri, mendicante per gli altri e fonte di ispirazione per gli amici che accettano la vita di povertà del Vangelo. Cerca la benedizione del Papa e sopporta la persecuzione da parte della famiglia di Chiara Offreduccio (1194-1253), che diventa Santa Chiara. Molti si uniscono all'ordine da lui stabilito e poi si ribellano alle sue aspettative. Quasi disperato - e malato - scrive una Regola da portare al Papa; poi, il Signore gli manda un messaggio. Muore sorridendo.