Joe Huff (Brian Bosworth) è un poliziotto duro e solitario con un talento nell'infiltrarsi in pericolose bande di motociclisti. L'FBI ricatta Joe e lo costringe a un'operazione sotto copertura che prevede l'infiltrazione nella "Fratellanza", una potente banda di motociclisti del Mississippi collegata all'omicidio di funzionari governativi e allo spaccio di droga con la mafia.