Frankie è sulla quarantina, ambiziosa e di successo. Lavora nel settore aerospaziale presso Filton, progettando droni di sorveglianza per l'esercito. Non si è mai sposata e ha il controllo completo di ogni parte della sua vita. Il suo rapporto più stretto è con suo padre, che lavorava come ingegnere sul Concorde. Ma la sua vita cambia per sempre quando intraprende una relazione appassionata con Kahil, uno studente aerospaziale franco-algerino, di vent'anni più giovane di lei. Un giorno arriva al lavoro e viene arrestata dai servizi di sicurezza: Kahil è una persona interessata all'MI5. La sua vita ordinata inizia a dipanarsi in un tumulto di sospetti e pregiudizi, poiché Frankie non sa più se seguire la sua passione o ascoltare i dubbi che sempre più la travolgono.