Si inizia con una performance del Tannhäuser e si conclude con la prima di The Tales of Hoffmann. Tra un cast giovane e ingenuo nel suo primo ruolo importante, le prove di Hoffmann, il regista teatrale e il suo regista si scambiano cinismi, una storia d'amore in erba. Gründgens nella sua forma più ripugnante, cercando di corteggiare entrambi gli amanti. E un finale da far rizzare i capelli. A questo si aggiungono alcuni dialoghi vivaci e scene "pre-codice" che ti fanno sedere e fissare.