L'adolescente brillante e distaccato Andrew è sempre il bersaglio degli scherzi dei suoi compagni di classe, ma loro non sanno che in realtà è il demone Lucifero. Mentre il male cresce dentro di lui, si vendica con atti di omicidio e distruzione demoniaci. Ma il suo nemico, l'arcangelo Gabriele, ha assunto la forma della studentessa diciottenne Julie.