Il cavaliere errante, Bedivere, giunge alla fine del suo viaggio. È il 1273 d.C. a Gerusalemme. La Terra Santa è stata trasformata in un enorme deserto e la sua gente è stata costretta a lasciare le proprie case mentre tre grandi potenze si fanno guerra tra loro in questa terra desolata. I Cavalieri della Tavola Rotonda si uniscono per proteggere la Città Santa e il loro Re Leone. Con l'intero suo regno convocato in una terra straniera, Ozymandias, il Re Sole, complotta silenziosamente contro la tirannia di questo bizzarro regno. I montanari, protettori di coloro che sono stati privati della loro terra, attendono l'occasione di ribellarsi. Per compiere la sua missione, Bedivere si dirige verso la Città Santa dove regna il Re Leone. Lì incontra l'ultimo Maestro dell'umanità, Ritsuka Fujimaru, che è venuto a Gerusalemme, accompagnato dal suo semi-servo, Mash Kyrielight, nella loro ricerca per ripristinare la storia umana.