L'astuto e malvagio Urfin vuole diventare il sovrano di Magic Land. Con un esercito di soldati di legno, cattura la Città di Smeraldo e la ribattezza Urfinville. È quasi pronto a festeggiare la vittoria, quando i suoi piani vengono rovinati da una ragazza normale di nome Dorothy, che arriva a Magic Land proprio al momento giusto. Deve tornare a casa, ma non prima di aver aiutato i suoi amici - lo Spaventapasseri, l'Uomo di Latta e il nuovo coraggioso Leone - a sconfiggere Urfin. E per farlo, devono scoprire chi è veramente.