Ogni giorno dopo il lavoro, Carlos, insegnante di una scuola di lingue, frequenta gli inebrianti dintorni del suo luogo di battuta locale. Una sera incontra un adolescente della sua classe di nome Toni, e i due hanno un breve incontro sessuale. Mentre il rapporto tra insegnante e studente inizia a svilupparsi, emergono alcune verità oscure sul giovane e sul suo misterioso gruppo di amici.