Fiaba. Un buon re governa questa terra, ma le cose continuano ad andare di male in peggio. Il punto è che l'avido Ministro di Stato ha un interessante patto con il diavolo: per portare il regno in uno stato di estrema povertà e il re all'inferno, lui stesso si siederebbe sul trono. E avrebbe avuto quasi successo se non fosse stato per la principessa Annie, Filip e la magica Apolena, perché il vero amore non può essere domato nemmeno dalle macchinazioni del diavolo.