Tre volpi hanno meditato per 1.000 anni per liberarsi della loro natura animale e diventare umane. Nell’ultimo mese di rigori si sono trasferite vicino a un villaggio dove le donne pregano il dio della fertilità. Una sorella visita il tempio del dio e ha pensieri lussuriosi. Mentre se ne va, un prete la affronta, avvertendola delle terribili conseguenze e dei demoni che cercheranno di fermare la trasformazione delle volpi. Ben presto, la sorella più giovane salva un povero studioso dai banditi e si innamora di lui. Ciascuna sorella va a trovarlo e in breve tempo il giovane ha fatto l'amore con tutte e tre. Dopo che lo invitano a stare con loro, la giocosità prende una svolta spaventosa. Dove possono rivolgersi per chiedere aiuto?