Il giovane Flem Mascaslim costituisce un ostacolo per Bill Warner e, come fece suo padre, cerca di liberarsene per impossessarsi del suo ranch. Insieme al suo manager escogita un piano: verrà arrestato con l'accusa di aver rapinato una banca e presenterà falsi testimoni alla sua sentenza. Ma la Volpe riesce a liberare il ragazzo, mettendolo al sicuro a casa di un'amica e di sua figlia.