Un ragazzo di quattordici anni scopre il suo primo amore sulla punta della matita mentre disegna il ritratto di una quindicenne malaticcia ma civettuola. Nel quartiere un vecchio combattente per la libertà si confronta con i cattivi, una bella ragazza che compra i biglietti del cinema scende in strada di notte e un giovane anarchico si dedica a raccontare storie fantastiche. Lontano, a Shanghai, un eroe della Repubblica incontra una bellissima femme fatale dagli occhi orientali. Realtà e finzione si fondono in un abbraccio.