Yao e il marocchino Rachid arrivano illegalmente a Valencia, in Spagna, e si separano. Yao vende DVD piratati per strada e vaga sconsolato per il barrio finché non intravede la divorziata Maria Luisa che lavora nella sua boutique. Emozionante e irritabile, Maria vive con il figlio gay, Rober, che, come molte altre cose nella vita, è una delusione per lei. Rachid, nel frattempo, se la cava benissimo lavorando come parrucchiere in un salone di bellezza; Rober è perdutamente innamorato di lui. Quando Yao inizia a dormire nell'appartamento di Rober, uno scontro tra lui e Maria diventa improvvisamente inevitabile, e quando arriva, quello che avrebbe potuto essere un imbarazzo viene in realtà gestito con grazia.