Madrid, 1961. Carlos, studente di giurisprudenza, gestisce un cineclub e programma un ciclo del classico "Carl Dreyer". Santi, prete e amico di famiglia, fa poi visita alla fidanzata di Carlos, Elena, mentre è in missione. Ciò cambierà la vita della coppia, colpendo anche Julia, la proiezionista del club, anche lei innamorata di Carlos.