L'agente sul campo della CIA Isabel Alfaro lavora al fianco della famigerata leggenda della CIA Wayne Addison per abbattere Rafael Bautista, il narcotrafficante più feroce e brillante del Messico. La sua missione la porta in conflitto con Eduardo Yzaguirre, il suo ex fidanzato e attuale sindaco di Città del Messico, il politico più pulito e stimolante del paese.