Il film è ambientato in un periodo in cui i giapponesi invasero la Cina. La storia è raccontata dal punto di vista di Gao, un soldato in cerca di vendetta dai giapponesi nel tentativo di assassinare il capo giapponese in comando in visita. Nel processo di pianificazione di tale piano, ha avuto un incontro casuale con una mafia locale, guidata dal suo carismatico leader Fang. Fang aveva un bandito di seguaci, di cui uno è la sorella di Fang. Fang in passato ha salvato molti di questi seguaci usando il proprio sangue e di conseguenza tutti i membri del bandito hanno formato un legame e un'amicizia che dureranno tutta la vita. Quando Gao si rende conto che potrebbe usare le armi da fuoco e la forza umana del bandito di Fang, organizza un piano per farsi catturare di proposito da Fang. Quando Fang lo scoprì, era estremamente arrabbiato e turbato e quasi uccise Gao, ma Gao viene salvato dalla sorella di Fang perché ha chiaramente sviluppato sentimenti per Gao dopo aver visto come se la cavava durante le fasi dell'interrogatorio quando era catturato da Fang.