Un altro pianeta nel periodo del Medioevo. Un impiegato dell'istituto di storia sperimentale dalla Terra, inviato sotto il nome del nobile don Rumata di Estor come spia con la missione di contattare il residente locale dell'istituto, arriva nella città di Arkanar. Ma il residente muore in uno sfortunato tentativo di fare un colpo di stato a palazzo, e Rumata deve prendere il suo posto come residente. Presto incontra tutti gli orrori della società medievale: una guerra contadina, colpi di stato di palazzo, esecuzioni di massa. Continuare ad essere un osservatore indifferente di tutti questi orrori si rivela semplicemente impossibile...