Nella dinastia Ching, i servitori sopravvissuti della dinastia Ming giurano con il sangue di restaurare il loro paese. Hwang Baek, avido di potere, li uccide brutalmente ma il maestro Mok-ryun lo sconfigge ogni volta. Kang Shi-baek, il signore di Haedong, ha una figlia, Chung-chung, che è fidanzata con Chon-ryong. Anche Baek-ho chiede di sposarla. Hwang-baek complotta contro Kang Shi-baek e lo mette in prigione. Quando la testa di Kang Shi-baek stava per essere tagliata, due dei maestri Mok-ryun si presentano e si liberano del gruppo Hwang-baek. Chon-ryong affronta e batte Hwang-baek e se ne va con Chung-chung. -KMDB