In un magazzino abbandonato, una folla balla all'unisono su musica techno a 145 BPM. Tra loro c'è Dustin, un giovane transgender e la troupe: Felix, Raya e Juan. Mentre la notte avanza, l'isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e l'euforia in desiderio di tenerezza.