Nel South Dakota, in una riserva indiana, un vecchio narratore indiano chiede a suo nipote Shane, che è nei guai con un debito nei confronti di alcuni cattivi, di portare lui e il suo vecchio pony ad Albuquerque per il grande powwow, un incontro indiano. Durante il viaggio, il nonno racconta misteriose storie indiane di amore, amicizia e magia.