Un maestro di "Artiglio del Drago" ritorna dalla Manciuria dove è diventato un traditore della Cina. È alla ricerca dell'ambita Tavola d'Oro dell'Artiglio del Drago che costringerà le persone a inchinarsi davanti a lui. Sfida il Gran Maestro che ha un passato movimentato. Il Gran Maestro soffre di una lesione cronica terminale legata al suo passato malvagio. Il traditore uccide il gran maestro, costringendo la moglie e il figlio a nascondersi. La moglie sembra essere davvero la maestra di Dragon Claw della famiglia e giura di insegnare a suo figlio i segreti del kung fu. Il figlio scopre che uno dei suoi amici ha imparato uno strano stile di kung fu da uno sporco stregone. Il figlio lo cerca per migliorare il suo kung fu e sconfiggere il traditore.