Assi, sceneggiatore e poeta, è bloccato nella sua vita personale. È pieno di dubbi, pensieri inquietanti e inquietudine esistenziale. Viene condannato al servizio comunitario a causa di un incidente motociclistico per guida in stato di ebbrezza in cui è stato coinvolto. Per il suo servizio alla comunità, viene mandato a lavorare con i giovani delinquenti a Beersheba - la città deserta nel sud di Israele - che sono agli arresti domiciliari e devono partecipare alle sessioni con Assi nel rifugio del quartiere come condizione per la loro libertà condizionale. Le loro personalità estreme, la loro energia ribelle e il loro fascino risvegliano in lui curiosità e attrazione; insieme, oltrepassano i confini del quadro riabilitativo.