Il signor Quexana ha letto così tanti libri di cavalleria che crede di essere il cavaliere Don Chisciotte della Mancia. Allora Don Chisciotte parte a cavallo, accompagnato dal suo scudiero Sancio Panza su un mulo, per compiere imprese valorose. Salvano per errore la dama Altisidora che, divertita, li invita a far visita al Duca per fare un po' di allegria a corte. Tra le altre azioni, Don Chisciotte libera alcuni prigionieri, che poi si rivoltano contro di lui, e Don Chisciotte attacca un mulino a vento che immagina sia un mostruoso mago.