Un detective di San Francisco (Elliott) impazzisce quando scopre la morte del suo partner e il presunto colpevole che lo sovrasta. Dopo aver picchiato a morte l'uomo, ritorna in sé e si rende conto che deve sbarazzarsi del corpo dell'uomo picchiato. Gettando l'uomo nel fiume, ritorna nel corpo del suo partner e ne invoca la morte. Gli viene quindi assegnato un nuovo partner (Morales) e gli viene assegnato il compito di indagare sulla morte di un uomo appena tirato fuori dal fiume che causa tutti i problemi previsti. Tuttavia, l'indagine porta alla corruzione della polizia e al coinvolgimento del suo stesso partner nel traffico di droga.