Calanchi brasiliani, aprile 1910. Suo padre ordina a Tonho di vendicare la morte del fratello maggiore. Il giovane sa che se commette questo crimine, la sua vita sarà divisa in due: i vent'anni che ha già vissuto e i pochi giorni che gli restano da vivere, prima che l'altra famiglia vendichi la morte del figlio. È diviso tra l'adempimento del suo dovere ancestrale e la ribellione contro di esso, spinto dal fratello minore Pacu. È allora che un piccolo circo itinerante attraversa i vasti calanchi dove vive la famiglia di Tonho.