Dopo aver risolto una situazione di esorcismo, il cacciatore di demoni mezzosangue Jake Greyman (Sean Patrick Flanery) fa rapporto al cardinale White (William Bassett) e si rendono conto che il demone Asmodeus (Billy Drago) sta mettendo incinta molti mortali che cercano di allevare prole. Il cardinale White chiama la sorella Sarah Ryan (Colleen Porch) per assistere Jake nella sua caccia ad Asmodeus e alle sue donne.