Demba, 55 anni, sta per andare in pensione dopo 30 anni di servizio presso il municipio della sua piccola città nel nord del Senegal. Quella calda estate, mentre si avvicina il secondo anniversario della morte di sua moglie, si rende conto che non riesce proprio a "scrollarselo di dosso". Mentre la sua salute mentale peggiora, scopre una nuova connessione con suo figlio, un tempo estraneo.