Un medico psichiatrico impazzisce tormentato dalle visioni da incubo del mondo sotterraneo di bizzarro orrore di Zé do Caixão (Coffin Joe). Durante l'analisi si scopre che ha una paura patologica che Zé abbia progetti sessuali sulla sua bellissima moglie e questo è all'origine dei suoi sogni orribili e diabolici. Incapaci di curarlo, i suoi colleghi medici si avvalgono dei servizi di José Mojica Marins, il creatore di Coffin Joe, nel tentativo di convincere il paziente che Zé non esiste ma che non tutto è come potrebbe sembrare a prima vista.