Nel 2084, una guerra nucleare devasta la Terra, rendendo il cielo rosso di sostanze chimiche e gli ex Stati Uniti d'America diventano le Terre della Morte. Razze di mutanti e semimutanti condividono con gli umani ciò che è rimasto sulla Terra. Il vile di "Front Royale" è governato da un brav'uomo, ma viene ucciso da sua moglie Lady Rachel Cawdor, e il suo malvagio figlio Harvey Cawdor uccide uno dei suoi fratelli e acceca un occhio del fratello quindicenne Ryan, che scappa. . Vent'anni dopo, il leader con un occhio solo Ryan Cawdor torna in "Front Royale" con la sua ragazza e mezzo mutante Krysty Worth, il suo amico umano e specialista in armi JB Dix e l'adolescente mutante Jak Laurent per affrontare suo fratello e la sua matrigna.