Orson Welles è il protagonista di questo racconto familiare dell'Antico Testamento sui Filistei e gli Israeliti. Quando i Filistei attaccano, gli Israeliti sono senza speranza contro il feroce gigante Golia e non sanno cosa fare. Il re Saul (Welles) segue il consiglio dei profeti e manda in battaglia un pastore adolescente, David, per sconfiggere il gigantesco filisteo. David è vittorioso e diventa il re d'Israele.