L'artista solitario Jack Fender è ancora addolorato per la morte della sua amata amante Tina tre anni fa. Ha perso l'ispirazione e la fede in Dio e attualmente sta scattando foto pornografiche per il mafioso Sparky e il suo partner Limpy per un sito pornografico gestito da Nibbles and Scooter sotto la protesta del suo agente e amico Alex. Quando Jack è testimone di un incidente stradale nel suo quartiere, il passeggero ferito regala una scatola a Jack, chiedendogli di proteggerla e di non aprirla mai, e lui scopre che sta proteggendo il Santo Graal. Da questo momento in poi accadono cose strane a Jack: visioni, incubi e la sensazione permanente che degli estranei lo stiano osservando. Mentre nuota a tarda notte in un club, Jack incontra la sexy Iona e la sua ispirazione ritorna, ma trova anche la realtà nascosta.