Ambientato nel 1969, un dodicenne cresce a Key West con sua madre, che paga i conti spogliandosi in un bar topless locale. Il ragazzo viene a sapere delle sue attività e cerca di convincerla a smettere, senza alcun risultato. Il proprietario di un ristorante locale lo assume per raccogliere il pesce da una barca nella baia, e il ragazzo scopre che il proprietario del ristorante sta usando il pesce per portare la droga a riva. Ruba un carico e va a venderlo in modo che sua madre possa permettersi di lasciare il lavoro.