Ed Montenez è un inseguitore di lupi ombra e agente della pattuglia di frontiera che dà la caccia a un coyote solitario che trasporta un pacco misterioso. Coinvolti nell'inseguimento ci sono una coppia di miliziani ribelli determinati a difendere il confine e un sospetto agente federale che indaga sugli omicidi e sulla corruzione al confine. Indipendentemente dalle loro motivazioni, ognuno di loro diventa vincolato al pacco una volta scoperta la natura del suo contenuto.