L'agente federale Rigby (Taylor) si reca a Los Trancos sull'isola Carlotta (nei Caraibi) per sventare un racket di armi in eccedenza di guerra e si ritrova tentato dalla corruzione, vale a dire Elizabeth Hintten (Gardner), una cantante di café sposata con Tug Hintten ( Hodiak) un mafioso. Carwood (Price) è la mente del gruppo, aiutato e incoraggiato da J.J. Bealer (Laughton) e Hintten (Hodiak).