Temendo che nutrirsi costi troppo, Clifford decide di partecipare a un carnevale itinerante in modo da poter partecipare a un concorso di talenti nella speranza di vincere una fornitura a vita di dolcetti Tummy Yummies. Insieme ai suoi amici Cleo e T-Bone, Clifford incontra Shackleford il furetto volante e Rodrigo Chihuahua degli Steel, mentre lavorano insieme per trasformare uno spettacolo in rovina in uno spettacolo da record.