La vita nella periferia di Palermo può essere dura: Salvo è un giovane padre che si dibatte tra lavori di fortuna e affari criminale-grotteschi per mantenere il figlio. Quando la spirale di violenza si rivolta contro di lui, si imbatte in Ciurè, una ballerina transgender che lo aiuta, aprendogli le porte di un caleidoscopico night club gay dove lei si esibisce tutte le sere. Riuscirà Salvo a superare i suoi pregiudizi nei confronti dei “vagabondi della notte” e a indossare nuovi abiti, fino a reinventarsi in un nuovo corpo?