Bruno, un criminale sadico, vuole togliere di mezzo l'astuto truffatore Leo. Leo e la sua altrettanto intelligente moglie Lily hanno in mente qualcosa. Lo stesso vale per Julius: assume Leo per uccidere Gloria, la moglie di Julius. Leo lo fa, ma poi Julius si presenta con l'omicidio registrato, dicendo che Gloria non è sua moglie: è un ricatto. Anche l'allibratore di Leo, Troy, si sta avvicinando e vuole essere pagato. Bruno e Lily così come Bruno e Julius hanno le loro truffe in corso e Leo è il loro obiettivo. Forse Leo può togliersi di dosso Troy, evitare Moose (il grande tutore di Bruno), mandare il cadavere di Gloria fuori dall'Inghilterra, ribaltare la situazione sul fratello omicida di Bruno, Caspar, e sconfiggere Lily. O Lily è la sua volpe? È un circo a tre piste.