Billy the Kid e Fuzzy Jones stanno uscendo dall'Arizona e vengono inseguiti da alcuni cavalieri che sperano di incassare la ricompensa in denaro per la loro cattura. Vengono avvertiti in tempo da Ed Dawson, ma Ed viene ferito durante la fuga. Chiedono a un medico di curare Ed. Quest'ultimo dice loro che è in corso una guerra oltre il confine e che sta cercando uomini che lo aiutino a portare il bestiame al nodo ferroviario.