Quando il re Gerlach muore, chiede a Merlino il Mago di prendersi cura di Baby Arthur e di fare del suo meglio per assicurarsi che quando Arthur sarà cresciuto, prenderà il posto che gli spetta come re. Nonostante le suppliche di Arthur a Merlino di lasciarlo diventare il suo apprendista, Merlino insiste sul fatto che ci sono cose più importanti in serbo per lui. Quando Merlino nomina Cynthia come sua nuova apprendista, Arthur parte alla ricerca del suo destino. Poco dopo, viene catturato dal malvagio Sir Baldrick e lasciato in una prigione per essere divorato da un drago. Fortunatamente, Cynthia, usando i suoi poteri magici e la sua astuzia, libera Arthur in tempo perché possa andare a Stonehenge e competere con i Cavalieri del Regno che cercano di estrarre la spada dalla roccia per diventare Re. Naturalmente, Artù rimuove facilmente la spada e viene incoronato nuovo re.