La Caravana Rolidei arriva in città con il Signore Zingaro al microfono: fa giochi di prestigio, le danze erotiche di Salomé e la muta Rondine si esibisce in prove di forza. Un giovane suonatore di fisarmonica è completamente innamorato di Salomé e implora di accompagnarlo. Il Signore Zingaro alza le spalle e il fisarmonicista e sua moglie incinta, Dasdô, si uniscono alla troupe. La televisione è il loro nemico mentre si spostano dalla costa fino all’Amazzonia. Salomé lascia che il suonatore di fisarmonica dorma con lei una volta, con la conoscenza di Dasdô. È colpito dalla luna. Poi, dopo la nascita del bambino di Dasdô e il disastro finanziario che colpisce la troupe, il fisarmonicista deve scegliere tra vedere sua moglie una prostituta o lasciare la carovana.