Alexey sta girando un film su se stesso. È alla ricerca di un fidanzato. Andrebbe tutto bene se la madre di Alexey potesse accettare la sua sessualità. Alexey viene a trovarla e ammette che gli piacciono i ragazzi, dicendo "Non aspettarti nessun nipote da me". Troviamo Alexey al festival cinematografico di Tarkovsky, dove apparentemente si è fermato. Alexey incontra Grisha e inizia una tempestosa storia d'amore natalizia.