Quando Johnny Matlock svela un segreto della Guerra Fredda sotto il naso degli agenti top secret di Berlino, ogni sua mossa viene seguita quando torna in Inghilterra. La sua ragazza Paula viene rapita ma la sua borsa viene scoperta sulla scena del crimine dall'aristocratico investigatore privato, il duca Martin. Al suo interno scopre la formula segreta che gli agenti stanno cercando e rintraccia la sorella Paula. Mentre Johnny è frenetico per il ritorno sano e salvo della sua ragazza, Duke Martin gioca un gioco mortale di doppio bluff con gli agenti nemici.