Il detective della polizia di Mosca Andrei Somov si dimette ed emigra negli Stati Uniti, ma deve accettare un lavoro umile in un ristorante mentre al figlio adolescente e alla nuora incinta viene negato il visto di uscita. "Andy" tuttavia conosce alcuni poliziotti della polizia di Los Angeles dopo aver offerto volontariamente la sua esperienza e conoscenza della lingua russa e viene inviato a Tijuana per prendere piastrelle economiche. Durante quel viaggio messicano, Somov incontra Larry, un altro cittadino di etnia russa ma statunitense che ha perso la figlia anni fa e che ora aiuta le famiglie a entrare illegalmente negli Stati Uniti. Nel frattempo, il medium Michael March riceve una visione di un attentatore pazzo che prende di mira le aziende farmaceutiche e ha una brutta sensazione nel tenere in mano una busta che appartiene a Larry.