Florida, 1994. L'artista Mike Diana viene condannato con l'accusa di oscenità in seguito all'acquisto da parte di un agente di polizia sotto copertura della sua fanzine in edizione limitata Boiled Angel. Ecco la storia davvero insolita di ciò che ha portato alla debacle del Primo Emendamento avvenuta per la prima volta negli Stati Uniti.