Girato originariamente nell'estate del '79 e pubblicato nel maggio '80 con il titolo "La Strega nuda", racconta di un giovane (Danilo Micheli) che viene tentato di entrare in una strana casa da una brutta strega. (Anna Massarelli) dove incontra un gruppo di personaggi surreali in circostanze surreali. Più un film di immagini e sensazioni che una trama coerente, con inquadrature accattivanti come quella della strega che cambia da brutta a bella mentre gira intorno a Micheli, e il personaggio principale che prevede il proprio funerale scortato da motociclisti