Dal 1895, le forze imperiali del Giappone hanno rafforzato la loro presa sulla Cina settentrionale, distruggendo chiunque osi opporsi. Quando i maestri locali di kung fu vengono perforati dal sorvegliante giapponese (proprio come in quell'anime con il sangue e le teste che esplodono... avete capito di cosa parliamo), i giovani combattenti devono cercare al di fuori della propria tradizione una modo per vincere.