È prima dell'inizio della seconda guerra mondiale e la diabolica Black Dragon Society giapponese sta ordendo un complotto malvagio con i nazisti. Ordinano a un brillante scienziato, il dottor Melcher, di recarsi in Giappone in missione segreta. Lì opera su sei cospiratori giapponesi, trasformandoli in modo che assomiglino a sei leader americani. I veri leader vengono assassinati e sostituiti con le loro sembianze.