Ambientato nel 1932, nel mezzo dell'ascesa del militarismo dopo la fondazione della colonia Manchukuo nel nord-est della Cina, la storia è incentrata su un trio di karateka. Studiando sotto il loro anziano maestro in un piccolo dojo nei boschi del Kyushu centrale, Choei, Taikan e Giryu affrontano una compagnia di polizia militare kempeitai venuta a requisire il loro dojo per utilizzarlo come base militare.