Basato sul romanzo di Anna Sewell. Nell'Inghilterra rurale del 1880, il vedovo Squire Wendon sta allevando la sua giovane figlia Anne. Suo padre le ha proibito di essere presente quando la loro cavalla, "Duchessa", partorisce. Anne, tuttavia, si intrufola nella stalla e viene scoperta da suo padre che le proibisce di cavalcare di nuovo la Duchessa. Nonostante questa punizione, dà il puledro di Anne Duchess perché è il suo compleanno, e lei lo chiama "Bellezza Nera".