Fondamentalmente questa è la storia di una figura fiabesca zingara, Balamos, che sta cercando di comprare un cavallo. Da un certo punto in poi, il film diventa una serie di sequenze fantasy: Balamos come schiavo nei tempi biblici; un incontro con un profeta testimone della crocifissione di Cristo; un incontro con un oracolo; Balamos come una sorta di vampiro ecc. Alla fine ritorna alla vita reale.